一、機床行業(yè)概述
機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器。機床一般分為金屬切削機床、鍛壓機床、鑄造機械、木工機械。
機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是機械工業(yè)的基本生產(chǎn)設(shè)備，它的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量和質(zhì)量是一個國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。
機床行業(yè)的上游行業(yè)包括機械結(jié)構(gòu)件、電氣設(shè)備、磨具磨料、計算機控制等眾多配套產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬深加工等，下游行業(yè)生產(chǎn)出的金屬壓延產(chǎn)品(如金屬板、金屬帶、金屬箔)廣泛應(yīng)用于機械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機車、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)多個領(lǐng)域。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國機床行業(yè)及細(xì)分市場分析
1、機床行業(yè)供需分析
中國在全球機床市場是最大的生產(chǎn)國和消費國，是全球機床市場的重要參與者。根據(jù)德國機床制造商(VDW)數(shù)據(jù)，2016年世界機床市場主要消費需求規(guī)模為676億歐元，中國消費占比為31.9%，是世界最大的機床消費市場，而美國、德國、日本、意大利則合計瓜分了1/3左右的消費市場;2016年世界機床市場生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)678.57億歐元，中國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五，其中中國產(chǎn)出占比25.16%。
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年至2017年，我國機床市場消費總額分別為275億美元、275億美元、300億美元，我國機床產(chǎn)出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元。經(jīng)歷了2016年機床市場企穩(wěn)后，2017年國內(nèi)機床行業(yè)受下游市場智能制造需求逐步向好。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、細(xì)分行業(yè)供需分析
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年、2017年，我國金屬切削機床產(chǎn)出約為122億美元、133.5億美元，2017年產(chǎn)值較上年同期增長9.43%;同期對應(yīng)產(chǎn)量分別為78.32萬臺、64.30萬臺，2017年產(chǎn)量較上年同期下降17.88%。金屬切削機床產(chǎn)量下降的同時產(chǎn)值上升，意味著我國金屬切削機床在產(chǎn)品性能、檔次、價格上有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3月金屬切削機床生產(chǎn)13.1萬臺，同比增長3.1%。近年來隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)以及全球經(jīng)濟(jì)回暖等因素，金屬切削機床市場需求進(jìn)一步提升，2017年，我國金屬切削機床消費額184.0億美元，同比增長7.8%;出口21.8億美元，同比增長13.2%;進(jìn)口72.3億美元，同比增長18.4%。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2016年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為25萬臺，同比增長5.07%;預(yù)計，2018年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達(dá)到26.7萬臺，2018-2022年均復(fù)合增長率約為3.47%，2022年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達(dá)到30.6萬臺。數(shù)控金屬切削機床的產(chǎn)量持續(xù)上升，未來我國金屬切削機床在產(chǎn)能規(guī)模保持穩(wěn)定增長的同時，在產(chǎn)品的高速精密化、智能化等方面也將取得顯著的進(jìn)步。
三、我國機床行業(yè)進(jìn)出口分析
世界機床產(chǎn)業(yè)中，日本和德國一直占據(jù)世界機床產(chǎn)值的前兩位，但2008年金融危機爆發(fā)導(dǎo)致下游需求萎靡不振，對兩國的機床產(chǎn)業(yè)造成較大不利影響。受益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，我國機床行業(yè)受金融危機影響相對較小，機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2009年躍居世界首位，并一直保持著世界第一機床生產(chǎn)大國的地位。
我國機床市場呈現(xiàn)進(jìn)出口同步波動的局面。一方面，國內(nèi)機床企業(yè)通過低端機床填補市場空白，打開國際市場;另一方面，高端精密機床仍不得不依賴于進(jìn)口。2017年，我國機床出口總額32.9億美元，同比增長11.4%;機床進(jìn)口總額87.4億美元，同比增長16.3%。盡管機床進(jìn)口總額有所上升，但進(jìn)口機床占國內(nèi)機床市場總規(guī)模的比重從2012年的41.4%下降至2017年的29.16%，表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù)、替代進(jìn)口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機床的依賴。
資料來源：中國海關(guān)
四、機床行業(yè)的發(fā)展趨勢
近年來，我國機床行業(yè)從以往的單一化、低數(shù)控化程度、低效率朝多品種全系列、高精密、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展。具體而言，我國軋輥磨床行業(yè)未來發(fā)展趨勢如下：
1、精密高效化
機械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家用電器、電力設(shè)備、高鐵機車等行業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，催生出對關(guān)鍵基礎(chǔ)性零部件的質(zhì)量、性能、精度、穩(wěn)定性的迫切需求，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中磨削加工工藝的要求不斷提高，數(shù)控磨削機床作為機械制造業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備之一，正朝著穩(wěn)定、高效率、高精度等方向發(fā)展。
2、智能制造與信息化
自動化、智能化有利于提高設(shè)備的無人化操作水平，降低操作工人的勞動強度，提高系統(tǒng)的可靠性，提高加工效率。智能化技術(shù)在自動化技術(shù)的基礎(chǔ)上將更有利于提高設(shè)備的可靠性和安全性，體現(xiàn)在系統(tǒng)具備自學(xué)習(xí)能力，根據(jù)不同工況及磨削要求，通過大數(shù)據(jù)分析，自動生成最佳的磨削工藝參數(shù)及監(jiān)測指標(biāo)，磨削過程中自動迭代及優(yōu)化工藝、自動編程和簡化操作、智能診斷和智能監(jiān)控等方面。
3、柔性集成化
柔性化技術(shù)是制造業(yè)適應(yīng)動態(tài)市場需求及產(chǎn)品迅速更新的主要手段之一，有利于提高設(shè)備應(yīng)用的靈活性，其重點是以提高系統(tǒng)可靠性為前提，注重從單機開發(fā)向網(wǎng)絡(luò)集成制造系統(tǒng)的發(fā)展。同時，不同技術(shù)的融合、不同設(shè)計方案的組合、機械結(jié)構(gòu)公共平臺的靈活應(yīng)用，將發(fā)揮集成創(chuàng)新優(yōu)勢，加快產(chǎn)品更新速度。目前國內(nèi)軋輥磨床行業(yè)部分中、高端生產(chǎn)商已經(jīng)開始建立智能化磨削設(shè)備柔性生產(chǎn)線，以應(yīng)對行業(yè)柔性集成化的要求。
機床是對金屬或其他材料的坯料或工件進(jìn)行加工，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器。機床一般分為金屬切削機床、鍛壓機床、鑄造機械、木工機械。
機床是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)，是機械工業(yè)的基本生產(chǎn)設(shè)備，它的品種、質(zhì)量和加工效率直接影響著其他機械產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)濟(jì)效益。因此，機床工業(yè)的現(xiàn)代化水平和規(guī)模，以及所擁有機床的數(shù)量和質(zhì)量是一個國家工業(yè)發(fā)達(dá)程度的重要標(biāo)志之一。
機床行業(yè)的上游行業(yè)包括機械結(jié)構(gòu)件、電氣設(shè)備、磨具磨料、計算機控制等眾多配套產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)包括鋼鐵、有色金屬深加工等，下游行業(yè)生產(chǎn)出的金屬壓延產(chǎn)品(如金屬板、金屬帶、金屬箔)廣泛應(yīng)用于機械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家電行業(yè)、電力設(shè)備、高鐵機車、建筑、航空航天、紡織造紙行業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)多個領(lǐng)域。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、中國機床行業(yè)及細(xì)分市場分析
1、機床行業(yè)供需分析
中國在全球機床市場是最大的生產(chǎn)國和消費國，是全球機床市場的重要參與者。根據(jù)德國機床制造商(VDW)數(shù)據(jù)，2016年世界機床市場主要消費需求規(guī)模為676億歐元，中國消費占比為31.9%，是世界最大的機床消費市場，而美國、德國、日本、意大利則合計瓜分了1/3左右的消費市場;2016年世界機床市場生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)678.57億歐元，中國、德國、日本、美國、意大利依次位列前五，其中中國產(chǎn)出占比25.16%。
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2015年至2017年，我國機床市場消費總額分別為275億美元、275億美元、300億美元，我國機床產(chǎn)出總額分別為221億美元、229億美元、245億美元。經(jīng)歷了2016年機床市場企穩(wěn)后，2017年國內(nèi)機床行業(yè)受下游市場智能制造需求逐步向好。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、細(xì)分行業(yè)供需分析
根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016年、2017年，我國金屬切削機床產(chǎn)出約為122億美元、133.5億美元，2017年產(chǎn)值較上年同期增長9.43%;同期對應(yīng)產(chǎn)量分別為78.32萬臺、64.30萬臺，2017年產(chǎn)量較上年同期下降17.88%。金屬切削機床產(chǎn)量下降的同時產(chǎn)值上升，意味著我國金屬切削機床在產(chǎn)品性能、檔次、價格上有所提升。根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2018年1-3月金屬切削機床生產(chǎn)13.1萬臺，同比增長3.1%。近年來隨著我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯現(xiàn)以及全球經(jīng)濟(jì)回暖等因素，金屬切削機床市場需求進(jìn)一步提升，2017年，我國金屬切削機床消費額184.0億美元，同比增長7.8%;出口21.8億美元，同比增長13.2%;進(jìn)口72.3億美元，同比增長18.4%。
資料來源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理
2016年，中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量為25萬臺，同比增長5.07%;預(yù)計，2018年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達(dá)到26.7萬臺，2018-2022年均復(fù)合增長率約為3.47%，2022年中國數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)量將達(dá)到30.6萬臺。數(shù)控金屬切削機床的產(chǎn)量持續(xù)上升，未來我國金屬切削機床在產(chǎn)能規(guī)模保持穩(wěn)定增長的同時，在產(chǎn)品的高速精密化、智能化等方面也將取得顯著的進(jìn)步。
三、我國機床行業(yè)進(jìn)出口分析
世界機床產(chǎn)業(yè)中，日本和德國一直占據(jù)世界機床產(chǎn)值的前兩位，但2008年金融危機爆發(fā)導(dǎo)致下游需求萎靡不振，對兩國的機床產(chǎn)業(yè)造成較大不利影響。受益于我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的持續(xù)增長，我國機床行業(yè)受金融危機影響相對較小，機床產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值自2009年躍居世界首位，并一直保持著世界第一機床生產(chǎn)大國的地位。
我國機床市場呈現(xiàn)進(jìn)出口同步波動的局面。一方面，國內(nèi)機床企業(yè)通過低端機床填補市場空白，打開國際市場;另一方面，高端精密機床仍不得不依賴于進(jìn)口。2017年，我國機床出口總額32.9億美元，同比增長11.4%;機床進(jìn)口總額87.4億美元，同比增長16.3%。盡管機床進(jìn)口總額有所上升，但進(jìn)口機床占國內(nèi)機床市場總規(guī)模的比重從2012年的41.4%下降至2017年的29.16%，表明國內(nèi)企業(yè)正在努力向高端技術(shù)、替代進(jìn)口方向發(fā)展，逐步降低我國對國外高端機床的依賴。
資料來源：中國海關(guān)
四、機床行業(yè)的發(fā)展趨勢
近年來，我國機床行業(yè)從以往的單一化、低數(shù)控化程度、低效率朝多品種全系列、高精密、智能化方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展。具體而言，我國軋輥磨床行業(yè)未來發(fā)展趨勢如下：
1、精密高效化
機械設(shè)備、汽車工業(yè)、船舶工業(yè)、家用電器、電力設(shè)備、高鐵機車等行業(yè)的升級轉(zhuǎn)型，催生出對關(guān)鍵基礎(chǔ)性零部件的質(zhì)量、性能、精度、穩(wěn)定性的迫切需求，對生產(chǎn)環(huán)節(jié)中磨削加工工藝的要求不斷提高，數(shù)控磨削機床作為機械制造業(yè)的重要生產(chǎn)設(shè)備之一，正朝著穩(wěn)定、高效率、高精度等方向發(fā)展。
2、智能制造與信息化
自動化、智能化有利于提高設(shè)備的無人化操作水平，降低操作工人的勞動強度，提高系統(tǒng)的可靠性，提高加工效率。智能化技術(shù)在自動化技術(shù)的基礎(chǔ)上將更有利于提高設(shè)備的可靠性和安全性，體現(xiàn)在系統(tǒng)具備自學(xué)習(xí)能力，根據(jù)不同工況及磨削要求，通過大數(shù)據(jù)分析，自動生成最佳的磨削工藝參數(shù)及監(jiān)測指標(biāo)，磨削過程中自動迭代及優(yōu)化工藝、自動編程和簡化操作、智能診斷和智能監(jiān)控等方面。
3、柔性集成化
柔性化技術(shù)是制造業(yè)適應(yīng)動態(tài)市場需求及產(chǎn)品迅速更新的主要手段之一，有利于提高設(shè)備應(yīng)用的靈活性，其重點是以提高系統(tǒng)可靠性為前提，注重從單機開發(fā)向網(wǎng)絡(luò)集成制造系統(tǒng)的發(fā)展。同時，不同技術(shù)的融合、不同設(shè)計方案的組合、機械結(jié)構(gòu)公共平臺的靈活應(yīng)用，將發(fā)揮集成創(chuàng)新優(yōu)勢，加快產(chǎn)品更新速度。目前國內(nèi)軋輥磨床行業(yè)部分中、高端生產(chǎn)商已經(jīng)開始建立智能化磨削設(shè)備柔性生產(chǎn)線，以應(yīng)對行業(yè)柔性集成化的要求。