在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，2021年前三季度機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)2020年下半年以來恢復(fù)性增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求持續(xù)改善，進(jìn)出口大幅度增長，機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行繼續(xù)保持向好趨勢(shì)。
一、行業(yè)運(yùn)行基本情況
根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以及協(xié)會(huì)企業(yè)調(diào)研情況和部分分會(huì)提供的資料，對(duì)機(jī)床工具行業(yè)2021年1-9月運(yùn)行情況概要分析如下。
2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)反映行業(yè)整體運(yùn)行仍保持平穩(wěn)增長，效益持續(xù)改善。受上年同期基數(shù)效應(yīng)影響，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增速普遍較1-6月有所回落，呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢(shì)，但仍保持在較高水平。
1. 營業(yè)收入普遍大幅提升
2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增長34.3%，增幅較1-6月回落11.4個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營業(yè)收入同比均有較大幅度增長。其中，金屬切削機(jī)床同比增長39.2%，金屬成形機(jī)床同比增長21.3%，工量具同比增長19.5%，磨料磨具同比增長36.7%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為83.8%。
三季度當(dāng)季重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入環(huán)比二季度減少16.3%。這與三季度國內(nèi)疫情和自然災(zāi)害多發(fā)、用電緊張，以及原材料漲價(jià)的滯后效應(yīng)有關(guān)。
圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入同比增速的對(duì)比。
圖1 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營業(yè)收入同比增速情況
2. 各分行業(yè)全面實(shí)現(xiàn)盈利
2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額同比顯著增長，且所有分行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)盈利。機(jī)床行業(yè)長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。
3. 虧損面普遍收窄，企業(yè)經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)
截至2021年9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為24.1%，較上年同月收窄8.5個(gè)百分點(diǎn)，與2019年同期比較，大幅收窄13.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機(jī)床收窄10.8個(gè)百分點(diǎn)，金屬成形機(jī)床收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)，工量具收窄11.5個(gè)百分點(diǎn)，磨料磨具收窄12.2個(gè)百分點(diǎn)。
4. 訂單同比增幅較高
2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長32.2%;截至9月底，在手訂單同比增長20.4%。其中，金屬切削機(jī)床新增訂單同比增長31.3%，在手訂單同比增長10.6%;金屬成形機(jī)床新增訂單同比增長34.3%，在手訂單同比增長48.4%。金屬成形機(jī)床在手訂單同比增速突出，為下階段穩(wěn)定運(yùn)行打下了很好基礎(chǔ)。
5. 機(jī)床產(chǎn)量明顯增長，成品庫存有降有升
據(jù)國統(tǒng)局公布數(shù)據(jù)，2021年1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量50.1萬臺(tái)，同比增長38.4%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量15.7萬臺(tái)，同比增長6.8%。
圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機(jī)床產(chǎn)量和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速的對(duì)比。
圖2 金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
圖3 金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增速情況
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長29.1%，產(chǎn)值同比增長38.6%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長20.9%，產(chǎn)值同比增長26.9%。以上各項(xiàng)產(chǎn)值增速明顯高于對(duì)應(yīng)產(chǎn)量增速，表明單臺(tái)機(jī)床價(jià)值有所提高。
協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國統(tǒng)局公布的三季度機(jī)床產(chǎn)量同比均為增長。其中金屬切削機(jī)床產(chǎn)量增長更加明顯。
2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長10.6%。其中，原材料同比增長17.5%，產(chǎn)成品同比微增0.2%。金屬加工機(jī)床產(chǎn)成品存貨同比增長2.6%。其中，金屬切削機(jī)床同比增長3.3%，金屬成形機(jī)床同比下降1.2%。
二、進(jìn)出口情況
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口總體延續(xù)上半年良好勢(shì)頭，繼續(xù)快速增長。進(jìn)出口總額242.6億美元，同比增長32.8%，增幅比1-6月提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2021年1-9月機(jī)床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來的順差態(tài)勢(shì)。機(jī)床工具商品進(jìn)口105.2億美元，出口137.4億美元，順差為32.2億美元，順差比1-6月擴(kuò)大13.2億美元。貿(mào)易順差的有磨料磨具、木工機(jī)床、切削刀具、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)等6個(gè)商品類別。
進(jìn)口方面，2021年1-9月總體呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢(shì)。進(jìn)口額同比增長23.7%，增幅比1-6月提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬加工機(jī)床進(jìn)口額56.6億美元，同比增長27.5%，金屬切削機(jī)床進(jìn)口額47.3億美元，同比增長29.1%;金屬成形機(jī)床進(jìn)口額9.3億美元，同比增長20.3%。切削刀具進(jìn)口額12.6億美元，同比增長18.0%，磨料磨具進(jìn)口額5.7億美元，同比增長26.6%。
金屬加工機(jī)床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心20.9億美元，占比37.0%;特種加工機(jī)床9.5億美元，占比16.8%;磨床6.6億美元，占比11.7%;車床4.4億美元，占比7.8%;鍛造或沖壓機(jī)床2.3億美元，占比4.1%。
從進(jìn)口來源來看，2021年1-9月進(jìn)口來源前三位和1-6月完全相同，分別是：日本34.5億美元，同比增長37.8%;德國22.2億美元，同比增長11.0%;中國臺(tái)灣14.3億美元，同比增長36.1%。
各商品類別的累計(jì)進(jìn)口情況見圖4。
圖4 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口情況(億美元)
出口方面，2021年1-9月繼續(xù)保持大幅增長的趨勢(shì)。出口額同比增長40.8%，增幅比1-6月提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬加工機(jī)床出口額37.9億美元，同比增長35.3%;金屬切削機(jī)床出口額26.2億美元，同比增長34.1%;金屬成形機(jī)床出口額11.7億美元，同比增長37.9%。切削刀具出口額27.6億美元，同比增長36.2%，磨料磨具出口額29.3億美元，同比增長65.0%。
金屬加工機(jī)床出口額排前五位的是：特種加工機(jī)床11.9億美元，占比31.5%;車床3.7億美元，占比9.7%;成形折彎機(jī)2.9億美元，占比7.7%;其他成形機(jī)床2.6億美元，占比6.8%;加工中心2.1億美元，占比5.6%。
從出口去向來看，2021年1-9月份出口去向前三位和1-6月完全相同，分別是：美國17.5億美元，同比增長27.4%;越南10.5億美元，同比增長35.4%;印度8.8億美元，同比增長67.8%。
各商品類別的累計(jì)出口情況見圖5。
圖5 機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)出口情況(億美元)
三、行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
1. 整個(gè)行業(yè)運(yùn)行情況繼續(xù)保持穩(wěn)定恢復(fù)和增長
從上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，機(jī)床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年1-9月主要指標(biāo)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅度增長，企業(yè)虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。機(jī)床工具行業(yè)整體上仍保持著相對(duì)穩(wěn)定的恢復(fù)和增長態(tài)勢(shì)。
2. 機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)
2021年1-9月機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口不僅同比保持大幅增長，增幅比1-6月還有所提高。金屬加工機(jī)床進(jìn)出口徹底扭轉(zhuǎn)了前兩年負(fù)增長趨勢(shì)。另一方面，出口增速遠(yuǎn)高于進(jìn)口增速，貿(mào)易順差不斷擴(kuò)大。
3. 金屬成形機(jī)床訂單情況可喜
2021年1-9月，金屬成形機(jī)床行業(yè)在訂單同比增速上明顯高于金屬切削機(jī)床行業(yè)，預(yù)示該行業(yè)有望加快恢復(fù)和增長。
4. 行業(yè)運(yùn)行不利因素有所增加
今年以來，疫情多次大范圍反復(fù)，自然災(zāi)害頻發(fā)，工業(yè)原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)要素約束趨緊，限電停工，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對(duì)機(jī)床工具行業(yè)的運(yùn)行帶來較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現(xiàn)的。同時(shí)，在國內(nèi)外疫情影響下，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)鏈某些薄弱環(huán)節(jié)制約凸顯。
在國家宏觀調(diào)控之下，近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價(jià)問題已有所緩解，但對(duì)機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行及市場(chǎng)需求的后續(xù)影響仍不容忽視。
綜合各方面情況看，前三季度機(jī)床工具行業(yè)市場(chǎng)需求比較旺盛，行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)恢復(fù)，穩(wěn)中向好，增長趨勢(shì)明顯，為全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長打下了良好基礎(chǔ)。但進(jìn)入三季度以后，國內(nèi)外風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴(kuò)散蔓延，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭有所放緩，國際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業(yè)PMI已有7個(gè)月下降，在連續(xù)18個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上后， 9月份制造業(yè)PMI為49.6%，10月份制造業(yè)PMI為49.2%，連續(xù)兩個(gè)月位于收縮區(qū)間。今年前9個(gè)月固定資產(chǎn)投資增速為7.3%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資為12.2%，設(shè)備工器具固定資產(chǎn)投資為-3.8%，汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資為-6.5%，均為今年以來的較低水平。同時(shí)，近幾個(gè)月來機(jī)床工具行業(yè)部分用戶領(lǐng)域運(yùn)行出現(xiàn)波動(dòng)。以上因素也將對(duì)機(jī)床工具行業(yè)下一階段的恢復(fù)和增長帶來負(fù)面影響。
綜合考慮各種因素和目前機(jī)床工具行業(yè)較好的訂單情況，機(jī)床工具行業(yè)全年?duì)I業(yè)收入等主要指標(biāo)的增長將明顯高于年初不低于5%的預(yù)期。