近日，國際機(jī)器人聯(lián)合會(IFR)發(fā)布了《2023世界機(jī)器人報(bào)告》，包含工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人兩份報(bào)告。《報(bào)告》記錄了全球工廠安裝的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量為553,052臺，同比增長5%。按地區(qū)劃分，新部署的機(jī)器人中有73%安裝在亞洲，15%在歐洲，10%在美洲。
一、5大趨勢
《報(bào)告》對機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展做出了跟蹤預(yù)測。
1.能源效率
在能源成本不斷上升的情況下，能源效率是提高企業(yè)競爭力的關(guān)鍵。機(jī)器人技術(shù)的采用在許多方面有助于降低制造業(yè)的能源消耗，與傳統(tǒng)裝配線相比，通過減少熱量可以節(jié)省大量能源，同時(shí)，機(jī)器人高速工作，從而提高生產(chǎn)率，使制造變得更加省時(shí)和節(jié)能。
今天的機(jī)器人旨在消耗更少的能源，從而降低運(yùn)營成本。為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的可持續(xù)性目標(biāo)，公司使用配備節(jié)能技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人。
例如，機(jī)器人控制能夠?qū)幽苻D(zhuǎn)化為電能，并將其反饋回電網(wǎng)，該技術(shù)顯著降低了運(yùn)行機(jī)器人所需的能量，另一個(gè)特點(diǎn)是智能節(jié)電模式，可以在整個(gè)工作日按需控制機(jī)器人的能源供應(yīng)，由于即使在今天，工業(yè)設(shè)施也需要監(jiān)控其能源消耗，因此這種連接的功率傳感器很可能成為機(jī)器人解決方案的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.回流
彈性已成為各個(gè)行業(yè)回流的重要驅(qū)動力，例如，汽車制造商大量投資于短供應(yīng)線，以使流程更接近客戶，這些制造商使用機(jī)器人自動化以經(jīng)濟(jì)高效的方式大批量生產(chǎn)強(qiáng)大的電池，以支持他們的電動汽車項(xiàng)目。這些投資使得重型電池的運(yùn)輸變得多余，這一點(diǎn)很重要，因?yàn)樵絹碓蕉嗟奈锪鞴境鲇诎踩蚓芙^運(yùn)送電池。
將微芯片生產(chǎn)重新轉(zhuǎn)移到美國和歐洲是另一個(gè)回流趨勢。由于當(dāng)今大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品都需要半導(dǎo)體芯片才能發(fā)揮作用，因此靠近客戶的供應(yīng)至關(guān)重要。
機(jī)器人在芯片制造中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，因?yàn)樗鼈兡軌驖M足極端的精度要求，專門設(shè)計(jì)的機(jī)器人使硅晶圓制造自動化，接管清潔和清潔任務(wù)或測試集成電路。最近的回流例子是英特爾在俄亥俄州的新芯片工廠，或最近宣布由芯片制造商 Wolfspeed 和汽車供應(yīng)商采埃孚在德國薩爾地區(qū)運(yùn)營的芯片工廠。
3.機(jī)器人變得更容易使用
機(jī)器人編程變得更容易，非專家也更容易上手。軟件驅(qū)動的自動化平臺供應(yīng)商為公司提供支持，讓用戶在沒有編程經(jīng)驗(yàn)的情況下管理工業(yè)機(jī)器人。原始設(shè)備制造商與低代碼甚至無代碼技術(shù)合作伙伴攜手合作，讓各種技能水平的用戶都能對機(jī)器人進(jìn)行編程。
易于使用的軟件與直觀的用戶體驗(yàn)相結(jié)合，取代了廣泛的機(jī)器人編程，并開辟了新的機(jī)器人自動化機(jī)會，軟件初創(chuàng)公司正在進(jìn)入這個(gè)市場，提供滿足中小企業(yè)需求的專業(yè)解決方案。例如，傳統(tǒng)的重型工業(yè)機(jī)器人可以配備傳感器和允許協(xié)作設(shè)置操作的新軟件，這使工人可以輕松調(diào)整重型機(jī)械以完成不同的任務(wù)。
因此，公司將兩全其美，強(qiáng)大而精確的工業(yè)機(jī)器人硬件和最先進(jìn)的協(xié)作機(jī)器人軟件，易于使用的編程界面，允許客戶自己設(shè)置機(jī)器人，也推動了低成本機(jī)器人技術(shù)的新興領(lǐng)域。許多新客戶通過嘗試機(jī)器人解決方案來應(yīng)對 2020 年的大流行病。
機(jī)器人供應(yīng)商承認(rèn)了這一需求，易于設(shè)置和安裝，例如，使用預(yù)配置的軟件來處理夾具、傳感器或控制器，支持低成本的機(jī)器人部署。此類機(jī)器人通常通過網(wǎng)上商店出售，各種應(yīng)用程序的程序例程可從應(yīng)用程序商店下載。
4.人工智能(AI)和數(shù)字自動化
在數(shù)字技術(shù)進(jìn)步的推動下，機(jī)器人供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商提供新的應(yīng)用程序并改進(jìn)現(xiàn)有應(yīng)用程序的速度和質(zhì)量，互聯(lián)機(jī)器人正在改變制造業(yè)，機(jī)器人將越來越多地作為互聯(lián)數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的一部分運(yùn)行，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析或 5G 移動網(wǎng)絡(luò)為優(yōu)化性能提供技術(shù)基礎(chǔ)，5G 標(biāo)準(zhǔn)將實(shí)現(xiàn)完全數(shù)字化生產(chǎn)，讓車間的電纜變得過時(shí)。
人工智能 (AI) 在機(jī)器人技術(shù)方面具有巨大潛力，可為制造業(yè)帶來一系列好處，在機(jī)器人技術(shù)中使用 AI 的主要目的，是更好地實(shí)時(shí)或離線管理外部環(huán)境中的可變性和不可預(yù)測性，這使得支持 AI 的機(jī)器學(xué)習(xí)在軟件產(chǎn)品中發(fā)揮越來越大的作用，使運(yùn)行的系統(tǒng)受益，例如優(yōu)化流程、預(yù)測性維護(hù)或基于視覺的抓取。
該技術(shù)幫助制造商、物流供應(yīng)商和零售商處理頻繁變化的產(chǎn)品、訂單和庫存，環(huán)境的可變性和不可預(yù)測性越大，人工智能算法就越有可能提供具有成本效益和快速的解決方案，例如，對于處理數(shù)百萬種定期變化的不同產(chǎn)品的制造商或批發(fā)商，人工智能在移動機(jī)器人需要區(qū)分遇到的物體或人并做出不同反應(yīng)的環(huán)境中也很有用。
5.工業(yè)機(jī)器人的第二次生命
工業(yè)機(jī)器人的使用壽命可達(dá)三十年，新技術(shù)裝備是讓舊機(jī)器人獲得“第二次生命”的絕佳機(jī)會。工業(yè)機(jī)器人制造商在其客戶附近設(shè)有專門的維修中心，以資源高效的方式翻新或升級二手設(shè)備，這種為機(jī)器人制造商及其客戶準(zhǔn)備維修的策略還可以節(jié)省成本和資源，為客戶提供長期維修是對循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要貢獻(xiàn)。
二、市場增長
工業(yè)機(jī)器人
《世界機(jī)器人2023報(bào)告》報(bào)告記錄了全球工廠安裝的553052臺工業(yè)機(jī)器人，到2022年同比增長率為5%。按地區(qū)劃分，73%的新機(jī)器人安裝在亞洲，15%安裝在歐洲，10%安裝在美洲。
國際機(jī)器人聯(lián)合會主席瑪麗娜·比爾說:“50萬臺的世界紀(jì)錄連續(xù)第二年被打破。”到2023年，全球工業(yè)機(jī)器人市場預(yù)計(jì)將增長7%，達(dá)到59萬臺以上。”
1.亞洲
中國是迄今為止世界上最大的市場。2022年，290,258臺的年安裝量以5%的增長取代了2021年的前記錄。這一最新增長非常引人注目，因?yàn)樗踔脸^了2021年的結(jié)果，后者比2020年增長了57%。為了服務(wù)這個(gè)充滿活力的市場，國內(nèi)外的機(jī)器人供應(yīng)商都在中國建立了生產(chǎn)工廠，并不斷提高產(chǎn)能。平均每年機(jī)器人安裝量以13%的速度增長(2017-2022年)。
日本的機(jī)器人安裝量增長了9%，達(dá)到50,413臺，超過了2019年大流行前49,908臺的水平。2018年的峰值水平仍為55240套。該國的工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模僅次于中國。2017-2022年，年均安裝量增長2%。日本是世界上主要的機(jī)器人制造國家，占全球機(jī)器人產(chǎn)量的46%。
韓國市場增長了1%，2022年安裝量達(dá)到31,716臺。這是繼連續(xù)四年安裝數(shù)據(jù)下滑之后，該公司第二年實(shí)現(xiàn)了邊際增長。韓國仍然是繼美國、日本和中國之后的世界第四大機(jī)器人市場。
2.歐洲
歐盟仍然是世界第二大市場(70,781臺;+5%)。德國是全球五大采用者之一，在歐盟的市場份額為36%。德國的安裝量下降了1%，至25,636臺。意大利緊隨其后，在歐盟的市場份額為16%，安裝量增長了8%，達(dá)到11,475臺。歐盟第三大市場法國的區(qū)域市場份額為10%，增長了13%，2022年安裝了7380臺。
在脫歐后的英國，工業(yè)機(jī)器人的安裝量在2022年增長了3%，達(dá)到2534臺，不到德國銷售額的十分之一。
3.美洲
在美洲，2022年的安裝量增長了8%，達(dá)到56,053輛，超過了2018年的峰值水平(55,212輛)。美國是最大的區(qū)域市場，占2022年美洲安裝量的71%。機(jī)器人安裝量增長了10%，達(dá)到39,576臺。這僅略低于2018年達(dá)到的40373輛的峰值水平。主要增長動力是汽車行業(yè)，新增裝機(jī)量增加了47%(14472輛)。汽車行業(yè)的份額現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)到37%，其次是金屬和機(jī)械行業(yè)(3900輛)和電氣/電子行業(yè)(3732輛)。
另外的主要市場是墨西哥，安裝量增長了13%(6000臺)，而加拿大的需求下降了24%(3223臺)。這是汽車行業(yè)需求下降的結(jié)果，而汽車行業(yè)是最強(qiáng)勁的采用者。
巴西是汽車和汽車零部件的重要生產(chǎn)基地：國際汽車制造商組織(OICA)報(bào)告稱，到2022年，巴西的汽車產(chǎn)量將達(dá)到240萬輛，顯示了該國自動化的巨大潛力。每年的安裝數(shù)量增長相當(dāng)緩慢，有周期性的起伏。2022年，安裝了1858臺機(jī)器人。這比前一年增加了4%。
4.聚焦中國市場
據(jù)最新的《世界機(jī)器人報(bào)告》顯示，中國的機(jī)器人安裝量增長了5%，并在2022年達(dá)到290,258臺的新高峰。占全球安裝量的52%。運(yùn)行存量突破150萬臺的歷史紀(jì)錄。
國際機(jī)器人聯(lián)合會主席Marina Bill說：“中國是迄今為止全球最大的市場。2022年的最新增幅為5%，甚至超過了2021年的增幅(當(dāng)年與2020年相比，增幅為57%)，因此這一增幅十分顯著。為了服務(wù)這個(gè)活力四射的市場，國內(nèi)外機(jī)器人供應(yīng)商紛紛在中國建立生產(chǎn)工廠，并不斷提高產(chǎn)能。”
2021年，中國的運(yùn)營存量超過100萬臺，2022年突破150萬臺大關(guān)(1,501,535臺;+22%)。這使中國成為第一個(gè)也是唯一一個(gè)擁有如此龐大機(jī)器人保有量的國家。歐洲的總量為728,391臺，北美為452,217臺。從2017年到2022年，中國的機(jī)器人存量平均每年增長25%，這說明了中國經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化正飛速發(fā)展。
電子電氣行業(yè)是中國工業(yè)機(jī)器人的主要客戶，占總安裝量的35%，即2022年達(dá)到100,320臺。比上一年增長7%。2022年，中國電子行業(yè)的安裝量占全球該行業(yè)安裝量的64%，中國生產(chǎn)商提供了其中41%的機(jī)器人。
汽車行業(yè)是第二大客戶行業(yè)。年安裝量增長強(qiáng)勁，2021年達(dá)到新的峰值，2022年繼續(xù)保持這一增長勢頭(73363臺;+26%)。全球汽車行業(yè)54%的安裝量在中國。中國制造商提供的機(jī)器人占中國汽車工業(yè)的17%。
2022年，金屬和機(jī)械行業(yè)的機(jī)器人安裝量減少了16%，為30,932臺。占中國總安裝量的11%。中國機(jī)器人供應(yīng)商在這一領(lǐng)域的市場份額為77%。
前景展望：據(jù)報(bào)道，中國經(jīng)濟(jì)增速正在放緩，但根據(jù)IFR的《2023年第二季度季度調(diào)查》，主要由中國市場決定的亞洲營業(yè)額增長率仍然強(qiáng)勁。由于交貨期延長，2022年的許多訂單將在2023年交付。
5.展望2023-2026
與新冠疫情之前相比，機(jī)器人需求仍處于較高水平。到2023年，全球機(jī)器人安裝量預(yù)計(jì)將增長7%，達(dá)到59萬臺以上。預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)放緩將在2024年體現(xiàn)在機(jī)器人安裝上，但預(yù)計(jì)2025年增長率將略有加快，2026年將更加強(qiáng)勁。沒有跡象表明，整體的長期增長趨勢會在短期內(nèi)結(jié)束。事實(shí)恰恰相反。預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到60萬臺，2026年將突破70萬臺。考慮到通貨膨脹和緊縮因素，北美市場預(yù)計(jì)每年平均增長7%。歐洲市場的中期前景大概率收到衰退的影響。亞洲市場將保持強(qiáng)勁。中國的機(jī)器人需求將繼續(xù)從非常高的水平以高速度增長。日本的機(jī)器人安裝將在2024年略有加速，并以高速度增長，預(yù)計(jì)韓國市場的增長率將達(dá)到中位數(shù)。
服務(wù)機(jī)器人
與工業(yè)機(jī)器人相比，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)更加多樣化。IFR統(tǒng)計(jì)部門目前了解到全球范圍內(nèi)975家服務(wù)機(jī)器人生產(chǎn)商全球范圍內(nèi)，不包括原型服務(wù)和系統(tǒng)集成商。許多公司仍處于融資或原型制作階段，并打算推出市場產(chǎn)品。
2022年，全球?qū)I(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量增長48%。近158000售出單位由IFR登記。RaaS的規(guī)模擴(kuò)大50%，超過21000臺。
移動機(jī)器人解決方案已經(jīng)在運(yùn)輸和物流領(lǐng)域建立起來，到2022年，銷售量增加44%。酒店機(jī)器人越來越受歡迎。2022年銷售額增長了125%，RaaS規(guī)模正在迅速增長。醫(yī)藥銷售機(jī)器人下跌4%。機(jī)器人技術(shù)是農(nóng)業(yè)數(shù)字化的重要組成部分，到2022年銷售額將增長18%。有很多的研究和發(fā)展使用機(jī)器人進(jìn)行種植的植物和農(nóng)作物數(shù)量和產(chǎn)品在增長。專業(yè)清潔機(jī)器人的需求增長了8%。搜救與安防機(jī)器人應(yīng)用組銷量上升18%。用于建筑或拆除任務(wù)的服務(wù)機(jī)器人構(gòu)成了一個(gè)市場，幾乎沒有任何銷售報(bào)告給IFR統(tǒng)計(jì)部門，仍有大量特定產(chǎn)品的機(jī)會有待開發(fā)。
企業(yè)仍然有大量的特定服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)品機(jī)會，因此在全球范圍內(nèi)創(chuàng)造了一個(gè)有吸引力的商業(yè)市場。今天的服務(wù)機(jī)器人市場由許多專業(yè)服務(wù)的小眾產(chǎn)品和一些專業(yè)和家庭使用的大批量應(yīng)用組成。服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的先驅(qū)者強(qiáng)調(diào)，新公司進(jìn)入這一增長市場的重要機(jī)會是通過創(chuàng)新產(chǎn)品，而不是偶爾的機(jī)器人炒作。專業(yè)用途的服務(wù)機(jī)器人非常多樣化，因?yàn)樗鼈兺ǔ１辉O(shè)計(jì)用于執(zhí)行特定的任務(wù)。從最終用戶的角度考慮成本效益是投資此類系統(tǒng)的主要因素，此外還有助于提供合格和安全的工作。雖然服務(wù)機(jī)器人的用途和工業(yè)機(jī)器人用途一樣多樣化，但可以區(qū)分出三種設(shè)計(jì)類別：對工業(yè)機(jī)器人部件進(jìn)行修改(例如自動化倉儲和醫(yī)療機(jī)器人)，使用先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)對現(xiàn)有生產(chǎn)線的高端系統(tǒng)進(jìn)行升級，并具有自動化功能(如清潔、檢查)，以及“從頭”設(shè)計(jì)新的機(jī)器人(如窗戶清潔工、保安機(jī)器人)。
美國是大多數(shù)服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商的所在地。218家公司坐落于此。中國有106家公司生產(chǎn)服務(wù)型機(jī)器人，德國有85家公司生產(chǎn)服務(wù)型機(jī)器人。日本有72家服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商，法國有53家。
服務(wù)機(jī)器人行業(yè)正在高速發(fā)展，并購活動頻繁。許多公司將自己定位為“深度科技”，這意味著他們愿意在產(chǎn)品開發(fā)階段接受技術(shù)挑戰(zhàn)，以創(chuàng)造技術(shù)進(jìn)步。雖然服務(wù)機(jī)器人行業(yè)是一個(gè)年輕且不斷發(fā)展的行業(yè)，但91%的供應(yīng)商都是老牌企業(yè)。這包括成熟的服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商，以及其他行業(yè)將服務(wù)機(jī)器人添加到其產(chǎn)品組合中的公司。2010年代出現(xiàn)了一波新的服務(wù)機(jī)器人制造商。從那以后，新成立的公司數(shù)量急劇下降。IFR的市場觀察表明，市場份額下降的原因是一些細(xì)分市場已經(jīng)達(dá)到了成熟的水平，例如倉庫物流的amr。多年來，amr的銷售一直在強(qiáng)勁增長，公司不斷發(fā)展壯大，成為老牌企業(yè)。許多服務(wù)應(yīng)用程序都是基于從工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)商那里購買的協(xié)作工業(yè)機(jī)器人，因此，服務(wù)機(jī)器人供應(yīng)商不被視為機(jī)器人生產(chǎn)商，機(jī)器人是從第三方購買的。這些公司就像一個(gè)系統(tǒng)集成商，將不同的組件組合在一起，開發(fā)軟件來創(chuàng)建一個(gè)解決方案。